浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
集團(tuán)2018年第一期中期票據(jù)于3月15日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元，期限3年，票面利率5.97%，該利率低于近一周AA+中票平均發(fā)行價(jià)格（6.51%）54bp，為近期市場(chǎng)30余只同等級(jí)中票第2低發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行得到境內(nèi)外各類投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，以2.6倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可和廣泛關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)整體資金計(jì)劃及融資方案，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）自2017年10月啟動(dòng)中票注冊(cè)工作。受協(xié)會(huì)監(jiān)管審批政策變動(dòng)、資金面等因素影響，債券市場(chǎng)利率大幅上行。春節(jié)后以來(lái)，市場(chǎng)整體資金面暫時(shí)趨穩(wěn)，債券市場(chǎng)日發(fā)行量逐步回升，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)抓住市場(chǎng)機(jī)遇果斷決策，于3月初啟動(dòng)發(fā)行工作。本次中期票據(jù)發(fā)行前，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）主動(dòng)加強(qiáng)與投資者溝通，最終在主承銷商興業(yè)銀行及聯(lián)席承銷商杭州銀行的大力支持下，集團(tuán)中期票據(jù)獲得超額2.6倍認(rèn)購(gòu)，為爭(zhēng)取較低的票面利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
集團(tuán)本期中期票據(jù)的成功發(fā)行，主要用于置換銀行短期借款，在改善集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范融資風(fēng)險(xiǎn)、降低融資成本等方面意義重大。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）將緊緊圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步保持合理杠桿率、壓實(shí)有息負(fù)債、防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）
